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【SMM专题】美国组团围剿华为背后 隐藏着一个悄然来临的投资新风口


SMM12月6日讯:

提要:

美国组团围剿华为 缘为何?

5G来临 投资新风口悄然起飞

全球半导体规模明年将突破4900 亿美元

 

美国组团围剿华为 缘为何?

据加拿大《环球邮报》12月5日报道称,加拿大已逮捕华为首席财务官孟晚舟。孟晚舟是华为创始人任正非的女儿,且同时担任华为董事会副主席一职。华为方面回应称,近期,我们公司CFO孟晚舟女士在加拿大转机时,被加拿大当局代表美国政府暂时扣留,美国正在寻求对孟晚舟女士的引渡,面临纽约东区未指明的指控。

据报道,美国纽约的检察官一直在调查华为是否违反美国对伊朗的贸易制裁。今年4月,华尔街日报曾报道了这一调查的消息。至少自2016年以来,美国当局一直在审查华为是否涉嫌违反美国出口和制裁法律,向伊朗和其他国家运送美国产品。

华为作为世界级科技巨头,在5G领域、半导体行业都可以称之为中国行业的代表,尤其是在5G产业链上,据悉,华为目前在全球已经获得22个5G商用合同(中东5个、欧洲4个、亚太3个)。任正非在华为上研所5G汇报会上发表讲话称:华为5G就是要争夺“上甘岭”,追逐世界高地。5G这一战关系着公司的生死存亡,所以华为一定要在这场“战争”中不惜代价赢得胜利。英国电信公司(BT Group PLC)首席网络架构师Neil McRae评价道,“现在只有一家真正的5G供应商,那就是华为。”

但是,随着华为在5G领域上攻城略地,以美国为首的反对阵营却频频发声,意图围剿华为,这些盟国包括澳大利亚、德国、意大利、日本等。早在奥巴马时代,美国曾以国家安全为由,禁止华为手机进入美国,而如今,更是以各种“安全”借口,对华为5G进行禁足围剿。

 

5G来临 投资新风口悄然起飞

5G,意为第五代移动通信网络,其峰值理论传输速度可达每秒数十Gb,这比4G网络的传输速度快数百倍,整部超高画质电影可在1秒之内下载完成。由于拥有独特的高速率,5G将运用在各个新兴领域。松下公司高级执行官、CTO Yoshiyuki Miyabe表示:“5G不仅可以用于语音和视频通信质量的提升,同时也为IoT(物联网)、自动驾驶等多种新服务提供了增强,这些都从根本上促进了社会问题的解决。”

目前,全世界的企业都对5G领域表现出了浓厚的兴趣,尤其是5G芯片商,作为承载5G产业的主要载体,无论是高通、Intel还是华为都想成为5G的主导者,在高达12万亿美元的广阔市场中分一杯羹。与此同时,5G也将更多垂直领域产业聚集起来,从人工智能、AR、VR到无人驾驶,智能终端界限的模糊也让分布在不同领域的厂商聚在一块。

 

5G相关的主要厂商:

受5G产业的风口的提振,大量的投资机会被发掘。根据中国信通院《5G经济社会影响白皮书》预测,2030年,5G带动的直接产出和间接产出将分别达到6.3万亿和10.6万亿元。在直接产出方面,按照2020年5G正式商用算起,预计当年将带动约4840亿元的直接产出,2025年、2030年将分别增长到3.3万亿、6.3万亿元,十年间的年均复合增长率为29%。在间接产出方面,2020年、2025年、2030年,5G将分别带动1.2万亿、6.3万亿和10.6万亿元,年均复合增长率为24%。

 

2020-2030年中国5G直接和间接经济产出(单位:亿元)

(数据来源:前瞻产业研究院整理)

 

其中,据前瞻产业研究院数据显示,从产业结构来看,拉动产出增长的动力随5G商用进程的深化而相继转换。在5G商用初期,运营商大规模开展网络建设,5G网络设备投资带来的设备制造商收入将成为5G直接经济产出的主要来源,预计2020年,网络设备和终端设备收入合计约4500亿元,占直接经济总产出的94%。

 

 

全球半导体规模明年将突破4900 亿美元

受益5G的来临,以碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)为代表的第三代宽禁带半导体材料将迎来发展机遇。同时,国家也大力扶持第三代半导体产业,国务院出台的《“十三五”国家科技创新规划》,明确提出以第三代半导体材料等为核心,抢占先进电子材料技术的制高点。

据WSTS最新预测,2018年全球半导体市场规模为4771. 01亿美元,同比 增长15.7%,增速相比2017年回落5.9个百分点;2019年市场规糢预计为 5020. 40亿美元,同比增长5. 2X,增速继续放缓,相比2018年回落1G. 5个百 分点#各地区的市场规模增速都有所下滑,中囯仍是半导体的最大消费市场, 2018年市场规模达1482. 92亿美元,预计2019年可达1552. 74亿美元,同比 增长4. 71占到全球市场总值的32. 1%。

从市场规模上看,WSTS预测,2018 年全球半导体市场规模增加到4,780 亿美元,2019 年增加到4,900 亿美元。其中2018 年比去年同期增长15.9%。增长最快的领域为内存(增长率为33.2%)和分立器件(为11.7%)。2018 年预测所有的地区都是如预期一样增长。2019 年预计要比2018 年增加2.6%。

全球及各地区半导体市场规模(亿美元)及增速:

 

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